挖掘機(jī)行業(yè)市場分析

去年工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了宏觀調(diào)控的大浪淘沙，市場形勢發(fā)生了翻天覆地的變化，就挖掘機(jī)而言，市場狀況如何？

首先，我們從近兩年來挖掘機(jī)的銷量談起，2004年國內(nèi)生產(chǎn)銷售挖掘機(jī)33000臺，比2003年回落1000余臺，其中出口較往年有大幅增長，達(dá)到2000多臺。產(chǎn)銷下降始于2月份，6月份到8月份下降得最厲害，10月份開始回升。
根據(jù)去年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)字，產(chǎn)銷排在前八位的制造商是大宇（6310臺）、日立（4580臺）、常州現(xiàn)代（4453臺）、小松（3548臺）、神鋼（2527臺）、卡特彼勒（2521臺）、京城現(xiàn)代（1628臺）、沃爾沃（918臺）。
外資品牌依然占據(jù)著市場的主導(dǎo)地位，那么，國內(nèi)品牌的挖掘機(jī)表現(xiàn)怎么樣呢？
去年國內(nèi)品牌市場份額上升，已經(jīng)接近15%，而此前3年國內(nèi)品牌的市場占有率分別是5%、8%、10%。這幾年我把70%的精力放在了國產(chǎn)挖掘機(jī)上，現(xiàn)在我欣慰地看到努力已經(jīng)有了結(jié)果。
尤其值得一說的是小型挖掘機(jī)（6噸及以下），小挖去年全國銷量是6000多臺，其中國內(nèi)品牌占40%，我估計(jì)兩三年以后，小型挖掘機(jī)市場將是中國人的天下，也就是說中資企業(yè)的份額將超過外資企業(yè)。
從寶馬展上展出的挖掘機(jī)來看，國內(nèi)品牌的中小型挖掘機(jī)無論是性能、檔次、質(zhì)量都得到了很快的提高。
去年，幾個(gè)國產(chǎn)挖掘機(jī)制造商當(dāng)中，柳工銷售了500多臺，出口50多臺，主要是中挖；三一銷售了將近400臺；玉柴銷售1600多臺，其中577臺出口；徐挖銷售了200臺，最近出口20臺。
宏觀調(diào)控打亂了外資挖掘機(jī)企業(yè)的戰(zhàn)略部署。可不可以認(rèn)為是宏觀調(diào)控給了國產(chǎn)挖掘機(jī)一個(gè)崛起的機(jī)會呢？
我們認(rèn)為這么說有一定的道理。在前幾年市場熱銷的時(shí)候，“蘿卜快了不洗泥”的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，而且售后服務(wù)也跟不上，宏觀調(diào)控給了企業(yè)一個(gè)搞產(chǎn)品開發(fā)、抓質(zhì)量管理的機(jī)會。
近幾年，不管是國有企業(yè)還是民營企業(yè)，其生產(chǎn)的新一代挖掘機(jī)產(chǎn)品的性能、可靠性都已達(dá)到了較高水平，柳工、徐挖以及三一開發(fā)的挖掘機(jī)，關(guān)鍵部件都選用國外進(jìn)口配套件。
目前國內(nèi)其他企業(yè)也先后開發(fā)了一批采用國外液壓件、發(fā)動機(jī)等優(yōu)質(zhì)配套件的新機(jī)型，主要性能參數(shù)與日韓相當(dāng)。
未來幾年國內(nèi)品牌挖掘機(jī)的市場份額肯定還會有所上升，五到八年內(nèi)將達(dá)到20%。但是由于國內(nèi)企業(yè)沒有掌握關(guān)鍵部件如液壓系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)等核心技術(shù)，這就需要國內(nèi)品牌挖掘機(jī)企業(yè)進(jìn)一步解決結(jié)構(gòu)件的制造質(zhì)量和合理匹配問題，以鞏固和擴(kuò)大新一代挖掘機(jī)的市場份額。
二手挖掘機(jī)的大量進(jìn)口對國產(chǎn)挖掘機(jī)有何影響？
2003年進(jìn)口二手挖掘機(jī)28000多臺，2004年進(jìn)口二手挖掘機(jī)20000多臺，這對中國市場的沖擊是非常大的。這些機(jī)器的排放、噪聲很大一部分不符合中國的要求，造成的環(huán)境污染比較嚴(yán)重，并且在不同程度上存在安全隱患。
未來幾年，進(jìn)口二手機(jī)的數(shù)量會有所下降。一是國內(nèi)用戶逐漸認(rèn)識到二手機(jī)售后服務(wù)沒有保障的弊端；二是二手機(jī)來源正在逐步減少，因?yàn)槎謾C(jī)主要來自日本，而目前日本經(jīng)濟(jì)不景氣，以往用3年就更換的機(jī)器現(xiàn)在已延長了使用時(shí)間，數(shù)量減少導(dǎo)致價(jià)格增高，抑制了需求。
同時(shí)，為了保護(hù)民族產(chǎn)業(yè)，當(dāng)然更主要的是為了保護(hù)消費(fèi)者的利益，中國工程機(jī)械協(xié)會已經(jīng)完成“進(jìn)口二手挖掘機(jī)驗(yàn)收規(guī)范”的標(biāo)準(zhǔn)起草工作。
這個(gè)規(guī)范都談到了那些內(nèi)容？
主要包括這幾點(diǎn)。一、使用年限不超過五年；二、發(fā)動機(jī)排放要達(dá)到歐洲非公路排放第一階段標(biāo)準(zhǔn)；三、噪聲在90分貝以下；四、保修三個(gè)月；五、附有中文操作說明書。日本工程機(jī)械協(xié)會和日本一些租賃公司知道這個(gè)消息后，紛紛來函希望放寬限制，但是從保護(hù)消費(fèi)者利益出發(fā)，我們不做讓步。另外，國產(chǎn)的二手挖掘機(jī)也適用這一標(biāo)準(zhǔn)。
什么樣的增長速度是理想的？
挖掘機(jī)的年均增長率保持在15%-20%的發(fā)展速度是比較合理的，原來發(fā)展過快了。特別是2000年以來，中國挖掘機(jī)市場的銷量以超常規(guī)的速度增長。2000年國內(nèi)所有挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷售量之和為7926臺，2003年達(dá)到34800臺，3年增長了4倍。
2001年比2000年增長了56.4%，2002年比2001年增長了59%，2003年比2002年竟然增長了76%。2004年一季度與2003年一季度比，全國挖掘機(jī)銷售量的增長率又創(chuàng)新高，達(dá)到78%。挖掘機(jī)的銷售量屢屢超出人們對市場的預(yù)計(jì)，這種現(xiàn)象本身就存在問題。現(xiàn)在來看，這種增長對中國挖掘機(jī)市場的穩(wěn)定、健康發(fā)展是不利的。
各行業(yè)的“十一五”規(guī)劃都在制訂當(dāng)中，展望未來五年，挖掘機(jī)行業(yè)會有那些變化？
以柳工、徐挖、三一為代表的新生代國產(chǎn)挖掘機(jī)企業(yè)通過幾年的努力已經(jīng)基本站住了腳跟，我希望后介入者，比如廈工、山工眾友、福田重工等，能夠下定決心，花大力氣來做。挖掘機(jī)是個(gè)長期產(chǎn)品，市場越來越大，在國際采購的背景下，配套環(huán)境也好了很多，只要重視起來，就一定能干好。
銀行按揭還是一個(gè)重要話題，因?yàn)橥诰驒C(jī)太貴，不搞按揭的話很多人就買不起了，很多地方不敢搞銀行按揭，實(shí)際上工程機(jī)械銀行按揭的風(fēng)險(xiǎn)很小。對于企業(yè)而言，可以通過建立融資公司的方式來解決資金問題。
挖掘機(jī)行業(yè)存在暴利，成本50萬元的日本進(jìn)口二手挖掘機(jī)在國內(nèi)賣80多萬元，投資挖掘機(jī)往往生產(chǎn)一年就可收回成本，當(dāng)然，去年利潤率有所下降，這是由于原材料漲價(jià)和外資企業(yè)的工資福利在提高。
在這種情況下，價(jià)格并不是國產(chǎn)挖掘機(jī)的核心競爭力，三一20噸的挖掘機(jī)售價(jià)72萬元，銷售不錯(cuò)，同型的韓國機(jī)才60多萬元，便宜的不一定好賣，柳工的原來賣50多萬元，現(xiàn)在也要賣70多萬元。