2008年前三季度中國機床工具行業經濟運行分析

核心提示：回望2008年前三個季度，盡管國際不利因素增多，我國宏觀經濟形勢趨緊，但機床工具行業基本面良好，前9個月繼續保持著較快增長態勢，產品結構不斷優化。
　　回望2008年前三個季度，盡管國際不利因素增多，我國宏觀經濟形勢趨緊，但機床工具行業基本面良好，前9個月繼續保持著較快增長態勢，產品結構不斷優化。

　　一、產值高速增長，數控化率逐步提高，但銷售率緩慢降低，庫存明顯增加

　　國家統計局機床工具行業數據顯示，2008年1～9月，4693家企業合計完成工業總產值2538.2億元，同比增長32.1%。9月份當月工業總產值319.2億元，同比增長29.8%，與8月份環比增長5.5%；機床工具行業產品銷售產值2458.8億元，同比增長31.7%；機床工具行業工業產品銷售率96.9%，同比減少0.3個百分點。其中，金切機床和工量具的產品銷售率分別下滑0.6和1.1個百分點，鑄造機械的銷售率增加了0.9個百分點，機床附件、成形機床、其他金屬加工機械、磨料磨具和木工機床的銷售率變化不大。

　　值得關注的是，據一些企業反映，近期在已完成合同中出現了用戶不提貨的現象，后續訂單也明顯減少。

　　根據中國機床工具工業協會對重點聯系企業的調查，截止到9月，累計產成品庫存達82.1億元，同比增加14.1%，比8月末增加2.3億元。產成品庫存中的金切機床達到53.7億元，同比增長14.3%；量刃具庫存為15.1億元，同比增長17.4%；成形機床庫存9.3億元，同比增長7.0%；機床附件庫存為2.5億元，同比增長9.1%；機床電器庫存為1.5億元，同比增長32.6%。

　　產成品庫存自年初以來就一直高于往年。據了解，庫存產品主要為通用機床，其中以車床尤為明顯。

　　二、 市場需求快速發展，產品結構不斷優化

　　近年來，國家啟動了包括交通運輸、國防軍工、航空航天、清潔能源、油氣開采等行業的一系列大項目。這些大項目的承擔企業及其配套產業迅速發展，帶動并推進了機床市場需求向多軸、智能、復合、環保等高端產品的快速發展，加快了國內機床產業擴大規模、優化產品結構的步伐。同時也為國外高檔機床提供了廣闊的市場。

　　據2008年1～9月的統計，機床工具行業生產金屬切削機床482506臺，同比增長2.9%，其中數控機床96322臺，同比增長4.8%；生產成形機床114723臺，同比減少6.1%，其中數控成形機床2452臺，同比增長31.8%。而機床產量增幅則呈逐月下滑之勢，金切機床年初增幅曾高達22%，現在已滑落至2.9%。

　　機床工具市場在持續多年的高速增長之后，現在更趨于理性發展。行業的銷售產值依然保持了一定的增長速度，市場對機床提出了更高的要求，機床單價和數控機床占比不斷提高。

　　根據對重點聯系企業的調查，2008年前9個月，金切機床和成形機床的產值數控化率分別提升了5個和4.5個百分點。這說明我國機床工具行業產品結構在市場需求的推動下不斷優化。

　　盡管機床產值的數控化率不斷提高，但從量上看，所生產的數控機床則以經濟型為主，普及型為輔，國產中高檔數控機床仍處于供不應求或技術上不能完全滿足市場需求的狀況。因此，即便機床產量增幅大幅回落，進口機床還在持續增長，反映了市場需求重點的變化，對普通機床、部分通用型數控機床的需求已開始減少。此外，國內和國外幾個數控系統廠家生產的經濟型和普及型數控系統，其銷量也出現了不同程度的下降。國產功能部件，如：滾珠絲杠、直線導軌等產品2008年的銷量同比明顯低于2007年。

　　三、進口出現反彈，出口結構優化

　　作為世界第一機床進口大國，在經歷了2007年進口短暫負增長后2008年出現反彈，增速止跌回升。但高附加值產品出口的增加以及多元化市場戰略，穩住了我國機床出口的增長。

　　1.進口出現反彈，進口產品單價上升

　　2007年我國金屬加工機床進口出現負增長。但是2008年前9個月進口增幅比2007年同期高出17個百分點。據統計數字，1～9月機床工具進口總額94.0億美元，其中金屬加工機床進口57.2億美元，同比增長11.1%。

　　金切機床、成形機床、數控裝置是我國進口機床工具中最主要的產品，占進口總額的74.6%。主要進口產品單價不斷上升，產品檔次不斷提高。例如：加工中心平均單價為13.6萬美元，同比增加1.3萬美元；車 床平均單價達到5.8萬美元，同比增加0.9萬美元。

　　2.出口市場多元化，是保持出口高速增長的保證

　　數控機床在我國機床出口總量中的占比增加，低值機床占比減少，結構進一步優化；機床附件、零件、數控系統、工量具出口增長迅猛，成為新的出口增長點；針對匯率的變化，出口企業積極應對提高出口產品附加值，同時，抓住機遇開拓新市場，形成了多元化出口市場。這些成為機床工具出口高速增長的重要保證。

　　據海關數據顯示，2008年1～9月，我國機床工具出口總額達到54.5億美元，同比增長47.7%。其中：金屬加工機床出口16.1億美元，同比增長35.2%，增幅同比減少7.7個百分點；數控金屬加工機床出口5.3億美元，同比增長55.0%(2007年同期為47.2%)，數控金屬加工機床占金屬加工機床出口金額的33.0%，高于2007年同期4.2個百分點；臺鉆、鋸床、砂輪機和拋光機等低值機床出口為2.7億美元，同比減少12.8%，在金屬切削機床出口中占24.2%，比2007年同期降低11.2個百分點。

　　我國機床出口市場的變化，反映出兩個需求特點：

　　第一個特點：要加快開發新一代出口產品。

　　美國作為我機床出口的第一大市場已出現大幅下滑。有關人士分析，美國經濟將在2009年中期開始衰退，這將對通用機床市場產生巨大影響。但是，美國航空航天、以風電和太陽能發電為主的綠色能源、醫療器械行業以及圍繞這些行業的外協加工行業，仍將保持較高增長速度。這些行業對機床的要求將是多軸聯動、復合加工等高端產品，大型機床也會有很好的市場前景。因此，要想保持美國市場份額，必須針對這些行業開發新一代出口產品。

　　第二個特點：多元化機床出口市場的崛起。

　　出口市場多元化是我國機床出口持續增長的重要保證。印度、巴西、俄羅斯市場，上半年增速均接近或超過100%。這些市場的崛起，形成了我國機床工具產品新的出口市場。目前，我國出口市場前10位依次是：美國、印度、日本、德國、中國香港、巴西、俄羅斯聯邦、韓國、越南、土耳其，對這些國家或地區的出口約占機床整個出口份額的一半。

　　四、制造成本上升，利潤增速放緩

　　受到國際市場增長乏力、美國金融危機、人民幣兌美元及歐元升值、原材料漲價、勞動力成本增加等因素的影響，企業面臨的壓力增加。

　　2008年前9個月，行業的盈利情況雖然保持增長，但是增幅均明顯回落。根據協會對重點聯系企業的調查，1～9月共實現利潤40.7億元，同比增長31.0%，比1～8月回落了10.1個百分點，比2007年同期低26個百分點。9月當月實現利潤3.4億元，比8月份環比降低42.1%。其中，機床電器小行業盈利同比降低8.9%，量刃具小行業利潤同比增長幅度最高，為41.8%。金切機床行業利潤同比增長31.9%。5個小行業合計產值利潤率為6.5%。

　　機床行業企業上半年面臨貸款利率抬升、匯率變化等諸多困難，現在雖然原材料價格降低，國家放松銀根，但是市場變得更加苛刻。市場對中低端產品需求減少，可能成為今后影響行業利潤增長的又一個困難。行業企業只有采取有效措施，通過減少庫存、調整產品結構、強化企業管理和提高產品質量、尋找新的市場增長點才能提高利潤率水平。

　　五、投資持續增長，關注投資重點

　　機床工具行業1～9月已完成固定資產投資553.2億元，同比增長50.9%；新增固定資產160.7億元，同比增長50.6%，遠高于全國平均數字。

　　根據資料顯示，機床行業后續投資仍然巨大。對于新開工項目，計劃投資增速過大，要引起企業的高度重視，建議企業應審慎。要把有效的投資用于發展自身優勢產品，找準市場定位，發展壯大經營實力。前9個月57億美元的機床進口，說明市場對中高端產品的需求依然存在。因此，要有效利用資金，把更多的資金和精力用于逐步縮小與進口產品差距上，企業才會有深層的發展。

　　總之，從數據上看，2008年前3季度，機床工具行業經濟運行基本面良好，國內機床市場還在持續增長。目前，國家為力保國內經濟穩定增長，實施靈活審慎的宏觀政策，已開始適度放松銀根，調整稅收，并緊急啟動重點項目來刺激市場。但是國家限制“兩高一資”項目的投入，鼓勵投入有益于調整結構、具有創新的技術和項目。這恰恰是企業深入市場調研、優化產品結構、開發需求產品的良好契機，同時也是整改產品質量的大好時機。我國汽車制造、交通運輸、國防軍工、航空航天、清潔能源、油氣開采輸送、工程機械、農業機械等行業依然有很大的需求，深入現場了解用戶的工藝，開發滿足用戶需求的新產品是企業根本。

　　縱觀全局，2008年全年基本形勢良好，但也面臨嚴峻的挑戰。我們預測后3個月行業增長趨緩。全年行業增長速度將達到25%左右，全年工業總產值和產品銷售收入均超過3200億元。我國金屬加工機床出口超過20億美元，進口達到75億美元，市場消費達到180億美元。