電力行業信息化市場與競爭環境分析

1. 行業分析 

    廣義的電力信息化產品，既包括用于電網調度的各類電力自動化系統，也包括（發電或供電企業）用于生產運行的管理系統和財務系統，以及用于信息發布的MIS和門戶系統等。 

    電力行業通過多年的發展和投入，已經建成能夠完成不同功能的各類管理控制系統，今后電力行業內信息資源的整合，實現共享信息及輔助決策需求日益迫切，客戶呼聲比較高，預計整合信息一體化的解決方案和產品必然成為行業內新的增長點。 

    這里我們重點分析電力信息化行業最主要的組成部分--電力系統自動化市場情況。 

    電力自動化行業的發展與電網投資密切相關，電力自動化產品的市場容量通常為電網投資的5-10%。在2000年以前電網投資有過一段高速增長時間，城農網改造結束后投入有所減緩。但2002年下半年以來，全國電力需求快速增長以及電力行業開始實質性的體制改革，國家加大對電源以及電網建設投資力度，這為電力自動化市場的再度復蘇奠定了基礎。 

    據了解，2003-2005年電網建設需要3600億元投資。其中，2003－2004兩年國家集中投資800億元專門用于改造全國縣城的電網。 

    1998-2001數據源自《中國電力年鑒》，2002年以后數據為按照電網投資年平均增速5%預測。按照我們的判斷，2003年-2005年期間，電網建設實際需要投資3776億元，比國家計劃的3600億元多出176個億。 

    一直到2004年電網投資規模才達到并超過三年城鄉電網改造的高峰期。“十五”前三年，電網投資基本上處于恢復階段。 

    2. 市場與競爭環境分析 

    電力系統自動化產品主要包括調動自動化、變電站及保護自動化、配網自動化、計量計費自動化、電力市場等，與電力市場有關的產品（如發電廠報價系統、電力交易系統、電力市場決策支持系統）受政策影響帶有很大的不確定性，而與前述自動化產品對應的市場空間每年的約為50億元左右的規模。從細分市場的角度來看，各個產品所占市場份額比重是完全不同的，并且隨著時間推移有所變化。通常是變電站及保護自動化所占比重最大（平均為51%），其次是調動自動化（平均為19%），再次是配電自動化（平均為17%）和計量計費自動化（不含采集終端，平均為12%）。 

    2.1. 變電站及保護產品市場 

    今后三年變電站及保護自動化產品的市場容量預測如下： 

    在變電站及保護自動化產品市場領域，高端市場（500kV、220 kV ）涉及“西電東送”工程和區域電網互聯互通等一些重大項目，是國家投資的重點，所占比重最大。在中低端市場（110kV 、35kV），因為新建和自動化改造變電站數量眾多，市場容量總和（53%）超過了高端市場（47%）。 

    目前，國內220kV 、500kV電壓等級的變電站及保護自動化項目基本上為技術先進的國外廠商和國內三家公司（南瑞、國電南自、四方）壟斷；中低端市場即110kV及以下（含110kV 、35 kV）電壓等級變電站自動化市場，產品技術難度相對較低，有許繼、東方電子、魯能積成等數量眾多的廠家參與，競爭非常激烈。 

    2.2. 調度自動化市場 

    今后三年調度自動化產品的市場容量預測如下：根據調查統計，國內網省調有37個、地調大約326個，網省調和地調自動化率均達到100%。目前網省調和地調主要市場需求來自于網省調的國產化以及網省調和地調的升級換代。國內縣調有大約2400個。根據2002年的調查統計，已有700多個縣調配備了計算機監控系統，縣調自動化率達到30%，大約110個縣電業局的調度自動化系統的安全監視功能（SCADA）通過了實用化驗收。 

    按照國內現有投資水平縣、地、省網調投資比例大致分別為1：5：10，即在縣、地、省網調大致投資分別為100萬、500－1000萬、1000萬-2000萬，但是由于縣、地、省網調的數量上和實現自動化比例的巨大差異，使得縣、地、省網調的市場比重差距并不大。 

    目前國內網省調多數使用的還是國外產品，少數幾個使用國內產品，如西北（南瑞）、東北（電科院）、華北（電科院）、內蒙古（電科院）、新疆（華立科技）等。而地調幾乎全部為國內產品，實際運行的地調自動化主站主要是南瑞的OPEN2000、東方電子的DF8002、魯能積成的iES500、電科院的CC2000，主站系統更新換型時備選廠家基本上也是以上四家公司；銀河科技、華立科技和其他少數幾個廠家也占有少量的市場份額；全國有縣調2000多個，縣調自動化率低，因此市場潛力大，但是縣調主站項目招投標行為不規范，門檻低，進入廠家較多，除上述企業外，總計四十多家。 

    2.3. 配電自動化市場 

    今后三年調度自動化產品的市場容量預測如下：國內配網自動化市場不成熟，一方面一次網架的不完善使得配網自動化缺乏硬件基礎；一方面即使有條件上配網自動化項目的用戶也是需求各異；另一方面是各廠家對配網自動化的理解各異、產品特色各異。目前已經啟動的市場主要是地區一級的配電自動化項目，但是未來縣一級的配電自動化項目也不容忽視。國內主要競爭廠家有南瑞、許繼電氣、東方電子、四方華能等，它們的產品特色表現在SCADA/DMS/FA一體化，華立科技的配網自動化產品則突出了 DMS/GIS/MIS一體化特色，已經在浙江等省市場上取得了一定優勢。 

    2.4. 計量計費自動化市場 

    今后三年計量計費自動化產品的市場容量預測如下： 

    計量計費自動化產品包括計費主站系統和采集終端，兩者的市場份額比重基本上是5：5，隨著集中抄表的普及，對自動化采集終端需求會逐漸增大，預計主站系統與采集裝置的市場份額比重將變為4：6到3：7。國內主要生產廠家有湖南威遠、浙江華立、國電南瑞、廣州科立、東方電子、魯能積成、浙江華隆。