中東現(xiàn)正進攻我國化工市場
據(jù)悉，2009年上半年中國石化化工板塊的利潤達97億元，較去年同期翻了一番。但這并不意味著下半年銷售市場依舊春光大好，因為中東的化工產(chǎn)品正在滾滾的進入中國市場。“加快化工產(chǎn)能建設，加大對中國的出口”——這是一場中東依靠原油、天然氣低成本優(yōu)勢，向我國化工市場發(fā)動的進攻。
上半年，中國石化合成樹脂、合成橡膠、合纖原料的市場占有率均超過20%。化工市場消費量大，但競爭也大，即便是作坊式的小廠，也可手握來自多國的產(chǎn)品參與市場競爭。很顯然，優(yōu)勢在市場，危機也在市場。下半年化工銷售的弦時刻緊繃。更何況這次前來“逐鹿”的對手是原油儲量占去世界儲量2/3的中東地區(qū)。無論是合成樹脂，還是合纖原料，他們均有涉足。
誰動了誰的奶酪
全球主要國家都在頭疼化工開工率時，中東正在忙著擴大自己新的乙烯產(chǎn)能。
今年6月，全球主要國家的乙烯產(chǎn)能依然未能恢復開工。西歐和韓國生產(chǎn)成本高，開工率將降至低水平，預計8%的產(chǎn)能會退出；北美開工率也走低，預計未來2～3年內(nèi)會退出12%的產(chǎn)能。
這些產(chǎn)能的無奈出局無非是因為成本和需求倒掛。但中東憑借其絕對的成本優(yōu)勢，大肆擴建乙烯產(chǎn)能。2008年新建6套裝置，都位于伊朗和沙特。整個中東地區(qū)的產(chǎn)能同比增加了56%以上。預計兩年后，中東乙烯產(chǎn)能將占去全球的1/5，而乙烯是絕大部分化工品的基本原料。
產(chǎn)能的猛增并不僅是中東自我建設的結(jié)果，一些已經(jīng)成熟的工程建設公司CEO們都將目光落在中東。美國Fluor公司化學品高級副總裁IvorHarrington表示：“一些大型化學品生產(chǎn)商都在關(guān)注中東，因為中東擁有較廉價的原料。”
即便開工率低下、產(chǎn)量下降，歐美的市場也已經(jīng)“吃不消”自己的產(chǎn)品，“西方國家的合成樹脂大多用于生產(chǎn)‘奢侈品’，這一部分在經(jīng)濟危機中受到?jīng)_擊很大，而中國的合成樹脂主要還是生產(chǎn)低端產(chǎn)品，抗沖擊能力強。”舒朝霞說。這一情形下，中東的產(chǎn)品自然也不可能向歐美進口，于是他們帶著過剩產(chǎn)品一起奔赴中國。
上半年，中國石化乙烯、合成樹脂產(chǎn)量均下降，與主要化工產(chǎn)品進口增長36%、合成樹脂進口增長45%形成鮮明對比。“國內(nèi)合成樹脂的用料每年都有近一半是進口的。這部分本來從韓國、歐美進口，現(xiàn)在他們產(chǎn)能下降了，那自然就要由其他地區(qū)來補。”相關(guān)人士說，“幾千萬噸的量，這是很大的奶酪，現(xiàn)在中東來了。”
成本比拼危局
銷售利潤的多少主要比拼成本。成本比拼，毋庸置疑贏家是中東。作為一類合纖原料的乙二醇在這場成本戰(zhàn)中首當其中。
乙二醇是制造滌綸的主要原料。“中東的產(chǎn)品價格很低，生產(chǎn)成本也就是我們的30～40%，加上運費和關(guān)稅，也就60～70%，成本優(yōu)勢非常明顯。”中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院首席專家舒朝霞說。
正因為低成本產(chǎn)品的進攻，在今年上半年化工產(chǎn)品價格呈集體上揚的大流中，乙二醇一直成為“例外”。1～4月份，乙二醇價格一直在每噸4000元～4300元的區(qū)間內(nèi)徘徊，進入5月份才隨著原油價格上漲而順勢提升。舒朝霞指出：“這正是中東低成本產(chǎn)品壓制著國內(nèi)價格”。
讓人擔憂的不僅是成本，而是產(chǎn)品的規(guī)格。乙二醇只有一種規(guī)格。也就是說，這種產(chǎn)品沒有技術(shù)壁壘，不存在專用料，只要是合格產(chǎn)品，對于客戶而言性能是相當?shù)摹Ｋ裕a(chǎn)高附加值產(chǎn)品的路子在乙二醇市場上走不通。
2009年上半年我國的乙二醇進口量，較之去年同期提高了6個百分點，預計全年增幅將達到12.8%。
中東地區(qū)國家，包括沙特、伊朗，從2002年開始就陸續(xù)上馬乙二醇產(chǎn)能，目前生產(chǎn)線基本已經(jīng)達到預定負荷，平穩(wěn)生產(chǎn)。在2008年我國的乙二醇進口中，中東瓜分了近一半的份額。
不利的事實是，除了乙二醇外，包括聚乙烯、聚丙烯等常見樹脂在內(nèi)的眾多化工品，中東都占據(jù)了成本優(yōu)勢。“在合成樹脂方面，他們的成本進攻還沒有完全凸顯，因為很多已投產(chǎn)產(chǎn)能都還沒有達到負荷生產(chǎn)。但是一旦他們滿負荷生產(chǎn)了，就是極大威脅。”舒朝霞說，“而且，他們也在不斷加強技術(shù)研究，上新的生產(chǎn)線，期望消除技術(shù)壁壘。”
逆水行舟不進則退
面對進口產(chǎn)品的挑戰(zhàn)，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，加大專用料的生產(chǎn)和銷售則被認為是合成樹脂銷售中要抓好的一點。
各個公司應當深入市場、深入用戶，在過去工作的基礎上，對進口產(chǎn)品做一次全面調(diào)查和立體解剖，分產(chǎn)品、分區(qū)域、分用戶進行分析，充分掌握進口方式、品種牌號、應用領域、性能特征以及價格定位等情況。然后結(jié)合自身生產(chǎn)研發(fā)現(xiàn)狀，研究制定各類產(chǎn)品具體的頂替進口方案和計劃。
詳盡的市場調(diào)查后要緊推新產(chǎn)品的開發(fā)，爭取在高端產(chǎn)品領域逐步形成“生產(chǎn)一批、儲備一批、研發(fā)一批”的良性循環(huán)。新產(chǎn)品開發(fā)應當以市場為導向，推進與重要客戶的合作，努力實現(xiàn)雙贏。
對于乙二醇之類單一牌號的產(chǎn)品，“加大上下游配套建設，以降低投資成本；把握好已有的客戶，積極推進營銷網(wǎng)絡建設將是較好的應對措施。”舒朝霞如是說。
中國石化在國內(nèi)化工市場已經(jīng)擁有了一批忠實客戶，應當努力抓好這些長期客戶源，同時合理布局，加快發(fā)展化工營銷網(wǎng)點和倉儲設備。