電子業專家直面中國電阻器產業市場分析

一、我國臺灣省市場規模

　　臺灣省電阻器市場在2000年全球景氣活絡,信息、通訊下游產品需求大幅成長,以及電阻器廠商擴充產能的帶動下,產值較1999年大幅成長94.5%,但隨著全球景氣反轉,信息與通訊需求大幅縮減,2001年我國臺灣省電阻器的整體產值將較2000年衰退55%。2002年信息及通訊市場需求力道仍不足,加上系統廠商的零組件存貨仍未完全消化,電阻器市場景氣復蘇力道稍嫌薄弱,但由于2001年比較基期較低,且信息與通訊等下游需求也較2001年略為回升,在消費性電子領域之擴展亦開始展現成果,2002年我國臺灣省電阻器海內外產值總和較2001年相比成長10%。

　　2003年全球經濟景氣復蘇力道轉強,掀起「換機熱潮」,從筆記型計算機替代桌上型計算機、彩色屏幕手機替代黑白屏幕手機、LCD替代CRT計算機屏幕,數字相機取代傳統相機,這些舊產品的替代需求將是未來科技產品市場發展的主軸,電阻器市場在「替換性需求」的刺激下,預測2003年我國臺灣省電阻器市場規模,臺灣產值為新臺幣15,392百萬元,祖國大陸產值為2,277百萬元,其它地區產值為391百萬元,總產值較2002年成長22%。

　　在日系芯片電阻廠TADO、AVX即將關閉芯片電阻廠,未來將釋出約40億顆的月產能,加上日系廠商于祖國大陸設廠的腳步并不積極,使得我國臺灣省芯片電阻產品較日系廠商產品便宜近五成的價格,日系廠商的市場競爭力已大幅下滑。目前我國臺灣省芯片電阻大廠均計劃于中國大陸進行擴廠計畫,預計2004年產能均能開出,產品尺寸以0402規格為主,0402規格的芯片電阻出貨比重將突破四成以上,預測2004年我國臺灣省電阻器產業市場規模與2003年比較成長約10%。

　　在生產地區方面,臺灣省大部分電阻器廠商均已將后段測試包裝制程移至中國大陸進行生產,近幾年部分廠商也開始于祖國大陸設置全制程的生產線,如國巨、旺詮等廠商。目前我國臺灣省電阻器廠商在臺灣營收有50%是將進行完前段制程的半成品直接銷售給大陸廠進行后段測試包裝的收益,另外50%的營收則是將成品銷售給下游信息、通訊廠商的收入。2003年我國臺灣省電阻器廠商在祖國大陸所創造的產值由2002年的12%增加至17%,未來隨著我國臺灣省電阻器廠商在祖國大陸全制程生產線的比率增加,大陸廠對于臺灣省電阻器廠商的整體營收貢獻度將呈現增長的趨勢。

　　二、臺灣省廠商大陸投資現況

　　臺灣省芯片電阻生產廠商主要有國巨、大毅、旺詮、幸亞、華新科、華亞、新典、麗智、信昌、乾坤、光頡廠商；熱敏電阻生產廠商主要有興勤、永尹、鋇鈦,皆已到祖國大陸設廠。

　　產品廠商名稱生產基地現況與規劃

　　芯片電阻器國巨蘇州一廠擁有芯片電阻月產能30億顆。

　　東莞廠擁有芯片電阻月產能25-30億顆。

　　于香港、蘇州、東莞設立24小時發貨中心。

　　大毅蘇州廠擁有固定式芯片電阻后段測試與包裝制程,月產能5億顆,并持續擴充產能。

　　東莞祥泰電子為固定式芯片電阻后段測試與包裝制程。

　　旺詮昆山廠擁有固定式芯片電阻器月產能10億顆,年底前增加至30億顆。

　　深圳廠為固定式芯片電阻后段測試與包裝制程。

　　麗智昆山廠為固定式芯片電阻器生產與后段測試與包裝制程。

　　乾坤吳江華騰電子擁有固定式芯片電阻器月產能10億顆。

　　信昌東莞、蘇州廠為固定式芯片電阻后段測試與包裝制程。

　　熱敏電阻興勤于東莞、常州設廠制造。

　　以投資地點分析,由于廣東地區為祖國大陸首先開放的地區之一,加上其離香港較近具有地理上優勢,因此早期為我國臺灣省廠商進入大陸設廠的首選地區。不過近年來華南地區（上海、蘇州）吸引許多全球主要信息與通訊廠商前往當地設廠,臺灣省電阻器廠商為因應下游廠商就地供貨的需求,紛紛將設廠地點由廣東地區移至上海地區。

　　臺灣省芯片電阻器于兩岸間的分工模式分析,以往以制程前后段之垂直分工為主,也就是將前段全自動制造留在臺灣生產,而將后段測試包裝所需人力較多部分,在人力成本較為低廉的中國大陸進行生產,以取得較高的競爭優勢。但隨著世界主要計算機、通訊等系統廠商外移至大陸設廠的比重逐年增加,我國臺灣省電阻廠商為配合系統廠商就地供貨與及時因應客戶需求,已將全制程生產線外移至祖國大陸,如國巨、旺詮等廠商。