電站輔機行業(yè)經(jīng)濟景氣度將見頂

連續(xù)幾年的電力建設(shè)高速度，給電力裝備制造業(yè)帶來無限商機，不僅電力主機制造廠訂貨大幅攀升，電力輔機制造企業(yè)也賺得盆滿缽盈。

　　勃勃生機


　　狹義的電站輔機，是指磨煤機、送風(fēng)機、引風(fēng)機、鍋爐給水泵、高壓加熱器，業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)稱為五大輔機。之所以稱為五大輔機，一是可靠性要求高，直接關(guān)系到機組運行，并納入可靠性考核；二是設(shè)備制造難度大；三是廠用電消耗大，影響機組的效率。廣義的電站輔機，除三大主機以外的電站配套設(shè)備均是輔機，涉及到的門類很多。近年來，根據(jù)對電站環(huán)保的新要求，電站脫硫設(shè)備也納入大輔機范疇。
　　從價值量上，主機與輔機各占設(shè)備投資的一半,其中脫硫設(shè)備占到電站總投資的15%。電站輔機的重要地位可見一斑。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電站輔機分會的資料顯示，在冊會員71個，保守的估計未在冊的企業(yè)是它的幾倍。
　　去年電站輔機行業(yè)經(jīng)濟繼續(xù)呈現(xiàn)出在高位上運行的特點。市場持續(xù)看好，訂貨額大幅增加。在這種背景下，盡管輔機行業(yè)門檻不低，民營資本、外資還是紛紛涌入該行業(yè)，若從網(wǎng)絡(luò)上搜索，電站輔機企業(yè)不下幾百家，基本是混合資本經(jīng)濟。這些企業(yè)更加注重科技投入。2004年，菲達集團有限公司開發(fā)“循環(huán)半干法煙氣脫硫及垃圾焚燒尾氣處理技術(shù)裝備”項目，并與ALSTOM公司簽訂引進低壓布袋式除塵器技術(shù)；豪頓華工程有限公司開始引進脫硫裝置的空氣預(yù)熱器技術(shù)；環(huán)球閥門集團有限公司開發(fā)出“核電廠1E級（K1、K2、K3）類閥門電動執(zhí)行機構(gòu)”；杭州鍋爐集團有限公司與ALSTOM等國際跨國公司合作，先后掌握了配套1000MW超超臨界燃煤機組的高壓加熱器、除氧器、凝汽器的設(shè)計技術(shù)。
　　2005年，電站輔機行業(yè)熱度不減，主要是去年市場訂單豐厚，年內(nèi)交貨的項目不少。北京大學(xué)光華管理學(xué)院常務(wù)副院長張維迎說，企業(yè)做大做強靠的是資源整合能力。一個大的企業(yè)銷售額里10％~30％才是自己創(chuàng)造的。大企業(yè)賺錢，很大程度上是靠承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任而賺錢。重點輔機也正在走這條發(fā)展道路。面對大量訂單，輔機企業(yè)早已將“粗活”轉(zhuǎn)移出去，甚至連“精活”也在轉(zhuǎn)移，而且連人也跟過去，為的是確保質(zhì)量。在電力火紅的年代，重點輔機企業(yè)得到快速成長，在其周圍還形成了一大批與之配套的小企業(yè)。有的成為分供方，有的趨向為戰(zhàn)略聯(lián)盟。1~9月，重點輔機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)出指標持續(xù)增長。
　　電站輔機制造業(yè)已形成電力裝備的子產(chǎn)業(yè)，整個產(chǎn)業(yè)鏈條已形成。其經(jīng)濟效益和社會效益越發(fā)明顯。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)言，今明兩年是電站輔機的黃金年，行業(yè)發(fā)展接近峰值或登頂。


　　群雄割據(jù)


　　國內(nèi)電站輔機行業(yè)大體上發(fā)展經(jīng)歷了3個階段，主要以大輔機為代表。上世紀80年代，火電建設(shè)基本以20萬千瓦機組為主力機型，大輔機基本是以進口的為主，國內(nèi)企業(yè)在輔機上經(jīng)歷了測繪、仿制或零部件的國產(chǎn)化階段。上世紀90年代，火電建設(shè)基本開始以30萬千瓦機組為主力機型，引進消化國外技術(shù)，進入輔機國產(chǎn)化階段。進入21世紀，火電建設(shè)基本以30萬、60萬千瓦機組為主力機型，輔機企業(yè)開始以國外技術(shù)為支撐，通過合資方式，參與市場競爭。經(jīng)過市場和十幾年的運行考驗，國產(chǎn)輔機在市場上全線飆升。
　　由于對電力設(shè)備可靠性的高標準，對輔機的品質(zhì)要求絕不遜色于主機。參與逐鹿輔機市場的主要是原機械部的企業(yè)，有原電力部的電力修造企業(yè)，還有混合經(jīng)濟的企業(yè)。由前兩者組成的“國家隊”占居主導(dǎo)地位，特別是在大輔機上顯出資源與實力優(yōu)勢。曾經(jīng)在國內(nèi)某電廠對壘運行原“機”“電”兩家企業(yè)的各12臺中速磨煤機，成為行業(yè)內(nèi)的故事，可謂成于一旦，毀于一旦。
　　經(jīng)過市場考驗和拼打，輔機市場基本形成諸侯割據(jù)的勢態(tài)。以磨煤機為例，國內(nèi)市場需求的是低速、中速、快速3種機型。近十年市場的主流品種是中速磨煤機，以美國技術(shù)（HP斜盤式）、德國技術(shù)（WPS擺輥式）為母本繁衍和孵化出來的，各有千秋。市場格局基本由上海重型機器廠有限公司、北京電力設(shè)備總廠兩家企業(yè)占居主導(dǎo)地位。其次，還有沈陽、長春的兩家參與。據(jù)推算，2004年，產(chǎn)出中速磨煤機在550~600臺，剔除其他行業(yè)所用，大約95%用于電力行業(yè)。其次是低速磨煤機。預(yù)計今年中速磨煤機的總產(chǎn)量將高于去年。

　鍋爐給水泵市場雖有三四個生產(chǎn)廠家，但真正占主導(dǎo)地位的僅上海電力修造總廠有限公司，它具有國際三家大公司的技術(shù)或合作背景，市場位占有率居高。2004年，該廠產(chǎn)出300臺左右，到手訂單312臺；據(jù)該公司內(nèi)部人士表示，今年1~9月該公司實現(xiàn)銷售額達到7.1億元左右。
　　電站鍋爐風(fēng)機分為送風(fēng)機和引風(fēng)機，技術(shù)上主要分為靜調(diào)式、動調(diào)式和離心式3種，國內(nèi)主要采用前兩種技術(shù)。除上海鼓風(fēng)機廠有限公司外，這一領(lǐng)域參與競爭的企業(yè)有三四家，優(yōu)勢企業(yè)還不明顯。
　　電站除塵設(shè)備有眾多家參與競爭，技術(shù)上基本采用電除塵、布袋式除塵等方式。蘭州電力修造廠以電除塵器為主導(dǎo)產(chǎn)品，去年承接合同額5.1億元。脫硫設(shè)備制造企業(yè)眼下已是遍地開花，主要是民營加外資、國有資本加外資的混合資本企業(yè)。上市公司浙江菲達集團有限公司去年實現(xiàn)訂貨額27億元。當年取得3個第一：第一個中標國內(nèi)4×1000MW機組超超臨界機組電除塵設(shè)備；第一個中標國內(nèi)最大的2×300MW機組(內(nèi)蒙古新豐熱電廠)布袋式除塵器；第一個中標國內(nèi)最大的210MW機組(廣東玖龍紙業(yè))半干法煙氣脫硫項目。以此可見，在電力環(huán)保領(lǐng)域，這種企業(yè)發(fā)展勢頭很猛。
　　除大輔機、脫硫設(shè)備外，還有眾多電站輔機配套企業(yè)默默走自己的路。


　　漸顯隱憂


　　業(yè)內(nèi)人士認為，隨著電力供需走向平衡，電站輔機行業(yè)經(jīng)濟景氣度將見頂。市場資源將會減少，產(chǎn)能的高企與市場資源的不足漸顯出矛盾，電站輔機企業(yè)當未雨綢繆。
　　目前，60萬千瓦機組特別是超臨界、超超臨界60萬千瓦機組逐成主力機型，技術(shù)提升更顯得尤為緊迫。國外的超臨界機組：參數(shù)為24.2MPa，560~5800C；超超臨界機組：參數(shù)為26MPa，6000C。我國的超臨界、超超臨界的標準還在制定中。總之，機組運行壓力、溫度的提高，帶來的變化是連鎖的。也就是說，汽輪機蒸汽參數(shù)的提高，要求輔機技術(shù)提升速度加快。據(jù)了解，鍋爐給水泵、高壓加熱器及安全閥、調(diào)節(jié)閥、旁路系統(tǒng)等等，都面臨技術(shù)提升的壓力，最關(guān)鍵的是解決設(shè)備制造所需的耐高溫、耐高壓的材料及材料標準。其次，輔機核心技術(shù)的自主化步伐要加快。由于這些年輔機制造技術(shù)基本是引進，消化吸收的深度不夠，自主開發(fā)上更是欠缺。比如，配60萬千瓦機組的風(fēng)機葉輪基本靠進口、動調(diào)葉片技術(shù)仍沒完全掌握，給水泵的芯苞技術(shù)等等，也存在依賴進口的問題。
　　近年來，國內(nèi)從事環(huán)保脫硫設(shè)備制造的企業(yè)越來越多，國內(nèi)脫硫設(shè)備目前多用于新建電廠，未來老電廠改造的市場空間很大，所以人們均持看好的態(tài)度。嚴格說，中國的脫硫設(shè)備企業(yè)，尚未掌握核心技術(shù)，主要是參數(shù)的計算。目前，國內(nèi)企業(yè)市場份額的獲得基本采用“捆綁”（國外技術(shù)支持、國內(nèi)制造）方式。從這種方式到消化吸收國外技術(shù)，到自主研發(fā)，到擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，尚需邁過一個很高的坎。
　　輔機企業(yè)還面臨著首次市場業(yè)績的“坎”，這是令許多企業(yè)頭痛的問題。如今產(chǎn)品的業(yè)績已成為入市場門的“通行證”，沒有市場（運行）業(yè)績，企業(yè)就沒有資格參標，拿不到標就自然被拒在市場門外。這種潛規(guī)則的弊端是導(dǎo)致不少企業(yè)熱衷于依賴引進或利用國外技術(shù)，而不愿意去搞自主研發(fā)，特別是在高投入、高技術(shù)的電站輔機行業(yè)。而提高輔機行業(yè)整體水平，就要從提高輔機企業(yè)核心技術(shù)競爭力上入手，只有這樣才能縮小與國際先進技術(shù)的差距。